正太 男同 大行评级｜花旗：下调华晨中国盘算价至4.42港元 亦下调纯利掂量

发布日期：2024-09-18 19:09    点击次数：137

花旗商议答复指，预感华晨良马的全渠谈(工场及经销商)库存由6月底的0.6个月急升至8月底的2个月，辩论到第四季要面临华晨良马去库存的压力，料华晨良马的产能使用率会受损，主要受到坐蓐数目下落及分销商因为要升迁虚耗者的需求而提倡的回赠加大所累赘，肯定会对其销量及盈利有一定影响。

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该行辩论到销售走势差过预期，下调华晨良马本年至2026年的销售掂量分歧至66.2万、65.9万及63.8万辆，净利率分歧降至8.8%、7.5%及6.9%，预期华晨中国在本年至2026年录得诡计亏空2.26亿元、1.2亿元及1.24亿元，纯利掂量亦下调至40.2亿元、40亿元及35.9亿元。该即将盘算价由5.68港元降至4.42港元，守护“买入”评级。

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